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DRAM供应持续紧张,美光上调业绩预期
更新时间:2021/3/8 13:41:01  
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存储供应持续紧张,特别是DRAM。
  
  当地时间3月3日,存储巨头美光科技上调2021财年第二财季(截至2021年3月4日)业绩预期。美光预计该季度营收为62亿至62.5亿美元,较此前预计的56亿至60亿美元高;每股收益为51至56美分,高于此前估计的34至48美分。
  
  存储器供应持续紧缺。美光CFODavidZinsner在摩根士丹利TMT会议上表示,存储供应持续紧张,特别是DRAM。他称,公司库存将减少。
  
  在1月财报会上,美光CEOSanjayMehrotra表示:“我们相信DRAM已走出行业周期的最低谷。随着全球持续的数字化经济发展,以及在人工智能、云计算、5G和智能边缘(包括智能汽车)的推动下,预计2021年(自然年)DRAM将有所改善。”
  
  市场调研机构ICInsights最新报告也显示,2020年存储依旧是半导体成长最快的品类。其中,DRAM市场预计为652亿美元,在31种集成电路产品中名列第一,NAND闪存以551.5亿美元位列第二,但涨幅最高,达25%。
  
  DavidZinsner表示,公司DRAM销量和平均价格好于预期;NAND销量超出预期,价格与内部预测基本一致。“在DRAM方面,我们将面临今年供应紧张的挑战,并试图满足云计算和其他市场的需求。”
  
  在被问到此次DRAM景气度将持续多久时,DavidZinsner认为,至少可以持续到今年。从需求看,不同的终端市场将拉动对DRAM的需求,这将持续多年,智能手机、云计算、汽车、工业、物联网、图形应用等领域都增加了DRAM的用量,“我们看到需求非常健康,主要取决于供应。我们预期,今年行业供不应求。因此,毫无疑问,DRAM市场将非常强劲。”他称,供应紧张的局面将至少持续一年。
  
  集邦咨询表示,存储器价格在去年底落底后,买方库存压力与供过于求的市况已逐渐恢复平稳;随着价格逼近历史低点,买方采购意愿亦逐渐由被动转为积极。此外,疫情衍生的新生活常态,上云动能持续推动下,数据中心需求在今年第一季后会陆续增温,且将延续至下半年。
  
  然而,从供给面来看,今年DRAM原厂在扩厂计划上相对保守,普遍无新产能计划,加上DRAM市场的垄断格局,促使原厂在产能规划上均以获利为优先考量。
  
  NAND闪存方面,Sanjay此前表示,预计2021年NAND的位元需求增长约为30%,而供应可能更高。NAND市场在短期内具有挑战性,但是,需求将逐渐改善。“我们认为,如果供应商减缓产量增长,市场将在2021年稳定下来。”
  
  DavidZinsner称,目前美光部分NAND业务已经稳定,“总体而言,主要取决于NAND厂商的资本支出,2021年将有多少位元上市,以及这将超出还是低于需求。NAND需求很好,增幅会高于DRAM,但是供应是很大的因素。”
  
  集邦咨询3月3日报告表示,展望2021年第一季,供给端由于三星(Samsung)、长江存储(YMTC)积极扩产,以及各供应商均转进更高层数等影响,位元产出将显著增长。需求端方面,尽管笔电及智能手机品牌商备货动能延续,但仍因传统淡季而订单略有下修。此外,server与datacenter客户库存虽已大致回到健康水位,但尚未恢复采购动能,议价时供应商仍预期市场供过于求将会扩大,使合约价继续下跌。
 
来源:第一财经        
 
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